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据新华社报道,近日中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》,允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金。

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《通知》允许专项债作为符合条件的重大项目的资本金,基建项目资金来源得到边际改善,基建投资增速有望进一步提升。

4月固定资产投资增速、工业增加值增速、pmi均出现下滑,加之外部不确定性较大,经济面临下行压力,逆周期调节亟需发力。6月10日中共中央办公厅国务院办公厅印发的《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》提出“允许将专项债券作为符合条件的重大项目资本金”,拓宽了以往专项债只能做配套资金的用途。其中符合条件的重大项目主要是国家重点支持的铁路、国家高速公路和支持推进国家重大战略的地方高速公路、供电、供气项目等。据华创宏观测算,可增加基建项目资本金约1000-2000亿,最终可撬动新增基建投资0.4万-1.4万亿。2018年基建投资总额约为18万亿,其中交通基建约为3.2万亿,其中铁路8000亿、公路及水运2.3万亿、航空810亿,预计专项债对重大项目资金来源的改善中铁路弹性最大。

铁路&城市轨交:总投资有望上调,项目开工或超预期。

铁路方面,4月铁路固定资产累计完成额1623.28亿元,同比增长15%,1-5月份共6条铁路新增开工,总里程972.4公里,项目投资额总计1388.8亿元。且今年预计开工项目仍有20余项,若全部开工则今年新开工有望超过8000公里,达到历史峰值,新开工将成为今年铁路产业链超预期环节。此外,今年高铁新通车里程预计达到4363公里(预计完成额超计划额),在去年高基数基础上仍有增加。目前在建及规划的铁路项目大多为八纵八横中“十三五”重点工程,且铁路项目有一定收益,东部沿海发达地区项目运营是盈利性的(目前有12条高铁项目盈利),符合重大项目条件。铁路项目资本金比例相对较高,达到40-50%,由地方政府及铁路集团公司共同出资,基于二者较高的负债率,资金来源压力一度阻碍项目推进,此次新规在项目资本金资金来源方面给与边际改善,项目进度有望加快。

城轨方面,自去年年中52号新规发布后,2018q4项目审批加速,2019年陆续开工,预计今年新开工里程1898.34公里,新通车里程1405.1公里,均为高峰年。

投资建议:目前板块估值处于低位,a股建议关注整车制造商、,零部件制造商、、;h股建议关注中国通号、中车时代电气。

工程机械:预计全年工程机械保持正增长,龙头仍具投资价值

5月挖机增速下滑2.15%,龙头仍具韧性,三一5月挖机销售增长14.52%,徐挖5月销售增长10.64%,份额均进一步提升。房地产投资处于高位,基建投资增速有望上行,工程机械需求无虞,加上更新需求的释放,预计全年挖机销售保持正增长,后周期产品起重机、泵车、塔机等增速更快。维持对工程机械行业“推荐”的投资评级,推荐标的、、、,建议关注、等。

风险提示:项目进度不及预期。

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